4. Operação

Leads:

Um lead é um pré contato, (ou um prospect mas que já foi cadastrado no sistema ou houve contato). Para adicionar um vá ao menu lateral e escolha a opção contatos > novo ou utilize o menu rápido localizado no canto superior direito, identificado pelo “+”.

Ao selecionarmos no menu lateral a opção “Leads”, a seguinte tela aparece:

Nessa tela, basta clicar no botão “+ Adicionar Lead” no canto superior direito da tela. A seguinte tela aparecerá:

Após a atualização o Lead estará apresentado dessa forma: 


Calendário:

A agenda de compromissos é totalmente customizável e pode ser acessada pelo ícone  no canto superior esquerdo da tela.

É possível integrar a agenda do Google com a agenda Vtiger para poder ocorrer a interação com a mesma através da agenda do seu smartphone Android.


Tarefas:

As tarefas podem ser adicionadas ou consultadas através do ícone   existente no menu superior.

Elas aparecem descatadas segundo a prioridade de cada uma:

As atividades ou tarefas seguem o padrão ISO 9000 / 9001 para certificação de sua empresa.


Organizações:

Após um lead ser cadastrado o mesmo pode ser atualizado para uma organização.

Organizações podem ser acessadas também pelo menu esquerdo do sistema:


Campanhas:

Campanhas podem ser criadas também pelo menu esquerdo ou no ícone na barra superior:


Contatos:

A tela de contatos oferece muitas opções de cadastramento e seleção. Um novo contato pode ser adicionado a partir do menu lateral ou da barra superior.


Administrando o VTiger:

4.1 – Vendas;

4.2 – Usuários;

4.3 – Chamados;


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