VTiger

Um guia abrangente para automatizar tarefas relacionadas com vendas no Vtiger CRM:


Se ao vender, você já:

  • Perdeu precioso tempo apenas para inserir dados de contato e da oportunidade no sistema de  CRM?
  • Desperdiçou tempo realizando ligações não qualificadas apenas porque as mesmas apareceram em primeiro na sua lista de contatos?
  • Deixou um contato com um cliente esfriar apenas porque esqueceu de acompanhar?
  • Trocou uma série de e-mails apenas para diminuir o tempo de contato para uma demonstração?
  • Perdeu uma hora pesquisando em arquivos para encontrar uma cotação que você enviou há apenas 30 minutos?

Se você se encontrou em pelo menos uma dessas situações, então você precisa experimentar as poderosas ferramentas de automação de vendas da Vtiger hoje!

O Vtiger CRM automatiza as tarefas corriqueiras e demoradas que você faz em todas as fases do ciclo de vendas. Isso não só acelera o processo de vendas, como também elimina erros manuais e melhora a eficiência. Aqui está uma lista de recursos que você pode usar para automatizar tarefas no Vtiger:


Fase de vendas: geração de leads:

Gerar leads é o primeiro passo em um processo de vendas. Existem vários métodos para prospecção de vendas. Todos os dias, você envia uma dúzia de e-mails de prospecção de vendas ou mais e faz uma tonelada de chamadas a frio em busca de leads que possam estar interessados ​​em sua solução. Você recebe consultas de clientes potenciais através de e-mails e envios de formulários na web. Você encontra prospectos que procuram sugestões e conselhos nos canais sociais antes de fazer uma compra. A Vtiger oferece ferramentas para prospectar de forma mais eficiente e automaticamente capturar informações de leads dentro do CRM.

Ferramentas para prospecção:


WebForms:Os negócios usam o formulário da Web para converter os visitantes do site em leads. O Vtiger permite criar formulários web personalizados que podem ser incorporados no site da sua empresa. Quando um visitante do site envia um formulário web, um registro principal é criado automaticamente no Vtiger. E todos os dados enviados através do formulário da Web serão automaticamente puxados para o Vtiger. O nome da Prospect, a identificação do e-mail, a designação, o nome da empresa, a localização são algumas informações que você pode capturar a partir de um formulário da Web. Você pode configurar a automação avançada com fluxos de trabalho para executar ações rápidas. Por exemplo, se você tem perspectivas em todo o mundo, você pode coletar a localização no formulário da Web. E no Vtiger você pode ter um fluxo de trabalho para encaminhar automaticamente as perspectivas de um determinado local para a equipe de vendas da região respectiva ou mesmo para um associado de vendas específico. Todo esse processo elimina os minutos gastos na entrada manual de dados e alocação manual de leads.


Emails:

Quando você envia e-mails de vendas, a única coisa que você não quer que seus clientes potenciais façam é clicar no botão “Excluir”.

E personalizar mensagens de e-mail melhora a taxa de aceitação.

Uma pesquisa da Aberdeen mostra que os emails personalizados melhoram as taxas de cliques em uma média de 14% e as conversões em 10%.

Exemplo:

“Oi $ leads-firstname $, 

Obrigado pelo seu interesse em falar conosco. 

Quando você preencheu nosso formulário na Web, você indicou que “[Custom_Field_Challenge]” é o seu maior desafio comercial. Eu trabalho extensivamente com [Custom_Field_Role] no setor $ leads-industry $ industry, e a maioria deles vê seu maior desafio de vendas como um dos seus 3 principais desafios de negócios, então estou bastante certo de que poderemos ajudar uns aos outros. Eu adoraria explorar seus outros desafios de negócios com você e mostrar-lhe como nosso produto ajudou outros a superar desafios semelhantes. Você tem 15 minutos na próxima terça ou quarta-feira para uma breve consulta exploratória? 

Cumprimentos, 
$ leads-smownerid: first_name $ $ leads-smownerid: last_name $ “


Automatize e-mails personalizados em Vtiger:

Com a automação de e-mail da Vtiger, você pode personalizar todos os e-mails sem ter que passar várias horas digitando manualmente cada frase da mensagem.

O Vtiger permite criar modelos de e-mail personalizados reutilizáveis que você pode personalizar rapidamente para a necessidade antes de pressionar o botão enviar. Você pode usar as tags de mesclagem para adicionar facilmente os elementos de personalização, como o nome do prospect ou o nome da empresa automaticamente.

Tenha cuidado, porém.Você não quer que seus clientes potenciais percebam a automação em suas mensagens. Ninguém gosta de tons robotizados ou de vendas. Tente manter a mensagem em tom de conversação e use tags de intercalação para dar um toque pessoal.

Com o Vtiger, em alguns minutos, você pode enviar por e-mail 100 perspectivas, saudando cada um pelo nome e perguntando como o sol está brilhando em uma cidade. O Vtiger até permite que você defina respostas personalizadas automatizadas que se desencadeiam com base em ações específicas que suas perspectivas adquiram em seu e-mail.


Telefonemas:

Todos os dias você faz dezenas de chamadas de prospecção. O Vtiger permite que você faça chamadas em um clique e registre automaticamente todas as chamadas que você faz ou recebe através do CRM. Não desperdiçou minutos em números de discagem ou registrando manualmente todas as chamadas. Você pode voltar e fazer referência a essas chamadas a qualquer momento.

A Vtiger integra-se com os serviços de telefonia popular, como Twilio , Plivo , ViciDial , Exotel e Asterisk . Você pode configurar vários gateways e escolher um gateway ao fazer uma chamada. Se a perspectiva estiver interessada em seu produto, você pode criar um registro de oportunidade no CRM em um clique.

Se a perspectiva solicitar que você acompanhe após algumas semanas, você pode configurar instantaneamente o lembrete de acompanhamento para garantir que nenhum seguimento caia nas rachaduras.


Fase de vendas: qualificação de liderança:

A qualificação principal é o processo de avaliação da disposição da perspectiva de comprar de você.

A qualificação principal ajuda você a economizar tempo gasto em clientes potenciais que nunca compram de você. Os recursos de pontuação e engate de perfil do Vtiger permitem que você identifique e se concentre em suas perspectivas mais valiosas.


Pontuação do Perfil:

Na criação de um novo registro de contato ou organização, o Vtiger automaticamente marca o perfil para mostrar o quão atrativa é a perspectiva para sua empresa. Para marcar perfis, o Vtiger permite que você atribua uma pontuação entre 0 e 100 para cada um dos campos no módulo Contatos e Organização.

Uma vez que a pontuação do perfil está configurada, o Vtiger calcula automaticamente a pontuação em cada registro de Contato e Organização e coloca uma classificação baseada em 5 estrelas em cada registro.

Os perfis de clientes potenciais que combinam de perto com o seu perfil de cliente ideal receberão uma classificação maior que as que não são. Esta classificação de estrelas ajuda você a escolher rapidamente perspectivas de alta qualidade para um maior envolvimento.


Pontuação do Envolvimento:

O Vtiger rastreia como seus prospects se envolvem com seus e-mails e lhe dá uma pontuação de envolvimento para lhe dizer o quanto seus prospectos estão interessados ​​em seu produto.

Para cada ação que a perspectiva adote em seu e-mail, um ponto é adicionado ao escore de engajamento. Por exemplo, quando a perspectiva abre seu e-mail, o escore de envolvimento é 1 e quando o prospect clica no link compartilhado no e-mail, o placar se torna 2. Quanto maior o envolvimento, maior a pontuação.

À medida que a nota de interesse aumenta, você sabe que suas perspectivas estão se interessando mais por seu produto. Desta forma, você pode identificar e se concentrar em suas perspectivas mais envolvidas.


Fase de Venda – Demonstração do Produto: 

Após as ligações qualificadas, o próximo passo é agendar um compromisso com eles para apresentar seu produto ou serviço.

Se você está juntando e-mails de um lado para outro para marcar um compromisso, então você não está apenas lidando com o processo de forma ineficiente, mas também diminui o impulso do negócio.


Página de Comprometimento:

A página de compromisso do Vtiger é projetada para tornar seu processo de gerenciamento de consultas sem stress.

O Vtiger permite que você crie sua página de compromisso pessoal que considere seus outros eventos do calendário e exiba apenas os slots abertos.

Tudo o que você precisa fazer é compartilhar seu URL da página de compromisso com seus clientes potenciais e eles podem escolher um intervalo de tempo de todos os disponíveis.

Uma vez que sua perspectiva escolheu um horário favorável, ambos recebem um e-mail de confirmação de compromisso. Caso a perspectiva deseje reprogramar, ele / ela pode simplesmente cancelar o compromisso existente e agendar um novo sem exigir sua intervenção pessoal.


Fase de Vendas – Negociação:

Você entregou uma demonstração impressionante, sua perspectiva está convencida a comprar, você enviou uma cotação de preços e está esperando para fechar o negócio.

Mas então, você ouve a perspectiva dizer: “Eu gostaria de negociar”.

Embora esta fase do ciclo de vendas exija suas habilidades de negociação, você ainda pode usar algumas automações para gerenciar documentos e tomar decisões rápidas.


Aprovações de Cotações:

Cotações entregues automaticamente para aprovação.

Nos casos de clientes potenciais que procuram um desconto que exceda seu limite de aprovação, você deve consultar seu gerente ou outro executivo de nível superior antes de enviar a cotação ao prospect. Com o processo de aprovação de cotação da Vtiger no lugar, você não precisa perder tempo perseguindo os aprovadores para obter as cotações aprovadas. O Vtiger auto envia cotações para aprovação quando certas condições de entrada são atendidas. Você também pode incluir vários aprovadores e a cotação será enviada para cada aprovador automaticamente.


Fase de Vendas – Revisão de Contratos: 

Obter contratos e documentos de vendas assinados no tempo é fundamental para fechar negócios pela data de fechamento esperada. Afinal, você não quer bloquear um acordo porque um contrato que você enviou não chegou aos principais tomadores de decisão antes de sair para uma semana de viagem de negócios.

Para ajudá-lo a obter contratos assinados de forma rápida e confiável, a Vtiger se integra com provedores de serviços de assinatura eletrônica.


DocuSign:

O Vtiger integra-se com a DocuSign para permitir a troca de assinaturas por via eletrónica. Com o recurso DocuSign, obter assinaturas válidas das perspectivas localizadas a quilômetros de distância é uma questão de alguns cliques.

A assinatura digital elimina os atrasos de envio e as chances de perder documentos no trânsito. Quando você envia um contrato para assinatura, seus clientes potenciais podem fazer login através de qualquer dispositivo – desktop, laptop ou celular – e colocar sua assinatura. No contrato, você pode adicionar tags em locais que precisam de assinatura de perspectiva para garantir que nenhuma assinatura seja perdida.

Uma vez que o contrato é assinado, o status do contrato é automaticamente alterado para “Assinado” e você será notificado


Fase de Vendas – Fechamento:

A fase final do ciclo de vendas está próxima. Quando a perspectiva finalmente compra seu produto ou serviço, você concluiu um acordo com sucesso.

Você transformou uma perspectiva em um cliente. Uma vez que o negócio está fechado, você entrega a conta do cliente para a equipe de cobrança e equipe de suporte ao cliente.

A equipe de cobrança exigirá informações relacionadas ao cliente e ao negócio para gerar fatura e a equipe de suporte também usará a mesma informação para atender as consultas dos clientes.

Quando todas as informações do cliente e do negócio são capturadas no Vtiger, você pode distribuir contas de clientes com um clique.


Faturamento:

A Vtiger integra-se com softwares contábeis mais comuns e sistemas ERP como SAP e JAG, para agilizar a troca de faturas entre as equipes de vendas e cobrança. Ao fechar uma venda, o Vtiger permite que você crie uma fatura de uma cotação ou ordem do cliente com um clique. Então, você pode sincronizar facilmente a fatura com o software de contabilidade para a sua equipe de cobrança para agir. Esta automação garante um faturamento mais rápido com zero erros manuais.

Além dos recursos acima mencionados, o Vtiger CRM oferece muitos outros recursos para acelerar o processo de vendas. Cite modelos de impressão , rastreamento de documentos , fluxos de trabalho , lembretes de oportunidade ociosa , conversas com @mentions , pipelines de vendas múltiplas para citar alguns. Inscreva-se para um teste Vtiger gratuito hoje para explorar mais recursos de automação de vendas.


  1. Instalação;
  2. Configuração;
  3. Importação de dados;
  4. Operação;
  5. Integrações;
  6. VTiger free e VTiger Cloud;
  7. Add-ons.

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Além dessa documentação, existem algumas versões do VTiger instaladas e prontas para uso:

http://www.myguide2.com/vtigercrm/index.php